2012年12月15日下午，由冶金工业经济发展研究中心和“我的钢铁”（Mysteel.com）共同主办的“2013年中国钢铁市场展望”暨“我的钢铁”年会在上海浦东展览馆隆重召开。冶金工业经济发展研究中心主任石洪卫在大会上作了题为“2013年中国钢铁市场需求展望”的主题报告。

冶金工业经济发展研究中心主任石洪卫先生在演讲

以下为发言实录：

大家知道四年前开会的时候也很冷，我们在四年当中又有一个小高潮。从今年下半年，特别是今年以来，整个做钢铁生产的、贸易的，以及上游铁矿石的，可能这一年都有很多的感受，感受就是冷。怎么个冷吗？主要就是挣不到钱。在座的各位至少今年以来大家工作量都在增加，为什么？因为钢的消费量和产量都在增加。物流量也在增加，我们冷在哪？就是没赚到钱，或者利润很薄。

实际上明年会怎样销售而维持低增长，主要来源于两个原因：第一个原因四年前爆发的金融危机以及它的持续蔓延和深化，实际上为什么调整起来这么慢，未来还有多少，首先大家看这张片子，这是前些年一直在提的，叫做全球经济一体化。国际现在分工，真正出事也就出在国际现代分工上，过去这些年经历了快速发展，得力于现在的分工，出事也出在现代分工上。

第一个叫什么？以欧美发达国家为代表的，他们是消费的中心，是资本输出中心，经营所谓的改革也好、创新也好走过了头，走过头以后出现了泡沫。他们出现了危机以后怎么办？以中国为代表，过去十几年间发展中国家成为了世界制造的中心，利用发展中国家的成本优势不断的向发达国家输送廉价的商品，他们过渡的消费。他们出了问题以后我们的出口就受到了影响，出口受到影响了以后，我们相应的，很多领域的产能就出现了过剩。

资产出口型为主的国家，通过原来的出口获取了很多的利润。同时给他们带来了什么？他们本国货币升值，升值以后削弱他们本国其他产业的国际竞争力，当这三级都出现了问题都需要调整，这个调整的过程是一个相当漫长的过程。以中国为例，我们这些年靠出口的拉动，给GDP的拉动很大，现在出口有问题，内需需要老百姓不断的提高收入，提高消费能力，这个构成的调整都是一个漫长的，这是第一个方面。

第二个钢铁是工业化的支撑产业，工业化过程中第二产业已经是最高的，整个第二产业在国民经济占主导地位的过程就是工业化的进程，那么工业化第二产业由什么组成，就是由建筑业和工业组成的。在工业化过程中GDP的增长第一个贡献者就是第二产业，第二产业的发展一定带来消费，这是一张我们研究工业化比较经典的规律性图。在两个红柱子之间就是工业化的进程，在中间这两个黄柱子中间大家看到，在工业化中期人均钢消费量是最快的，到了工业化后期一定是由高增长转为低增长。到了后工业化社会整个钢的消费就会从顶峰滑落。滑落以后还会持续一个很长的平台，这就是刚才咱们中金公司王先生讲的，一个国家钢消费总量的问题，它有一个持续。

现在我们国家在什么位置上？今天上午国务院发展研究中心的部长也讲了，我们现在在工业化后期和中期，所以一定是由高增长转为低增长。再看一下这长图，红柱子就是咱们国家过去这些年人均GDP的情况，上面的字就是人均GDP钢消费量，按照我们国家的实体国情已经完成工业化发达国家的钢消费情况看，我们去年是人均消费钢495公斤，今年肯定突破500公斤，跟2000年比我们提高了400多公斤，所以人均钢消费量增长的很快。但是很可能按照模型来计算，经验值的补充、测算，估计我们国家人均钢消费量也就是600公斤。刚才王庆先生讲的，22吨、28吨，实际上讲的是人均钢积蓄量是多少。其实人均钢积蓄量跟工业流程有关，人均钢积蓄量超过10吨的时候，废钢会大量产生，我们用废钢进行炼钢。总得来讲我们人均钢需求量出现在600公斤左右，我们现在离600公斤还有多远。

上午冯飞部长也讲了，2020年中国基本完成工业化，如果每年钢消费量以2%的生长，未来来看总的趋势，中国的钢需求总的来讲一定是上升的，但是一定是低增速。这张图上充分显示了，这是从2008年1月份，到现在我们日均钢的产量和消费量是上扬的趋势。但是从消费增长率上来看，一定是一个低增长，大家看到的红线就是咱们钢消费年均增速，除了09年，因为有4万亿拉动的起步，这一点我们粗钢消费量增长了1亿吨，增长率一下达到了21.5，如果把这个峰值抹去，实际上已经开始逐渐振荡上行的，特别是09年高峰峰值的出现，它更会对当时来讲，它是透支未来的消费，未来的活力。所以这一段起来以后，后一段的速度会更低，增速会更低。

大家都比较关注2013年，从十二五的后三年按照来看，我觉得对钢材生产和消费还是要有信心，但是一定要充分认识到它是一个低增长，为什么？明年GDP，今天上午也好，若干经济学家已经讲了，根据他们的判断肯定会好于今年。货币宽松政策的基调上应该也是持续的。特别是国家对稳增长的新一轮基础建设项目，将会促使投资企稳。约4万亿出来以后，特别是这两年对基础设施，对固定资产投资是饱受争议的，但是现在看中央也提出来，稳投资是稳增长的重要举措。

十八大也提出来加快城镇化进程，包括结构性减税，收入分配的改革。从这些情况看2013年粗钢表观的消费量应该来讲会超过3%，钢产量应该会超过2%。应该也是一个继续维系低增长，低增长会体现在哪，新的需求量会体现在哪？这张图大家看起来有点费劲，实际上什么？咱们国家基础设施建设基本上占了全国钢消费量的20%到25%，从这张图上看，十一五期间基础设施建设的总规模是71万公里，十二五的建设规模是58万公里，从这个角度看十一五的基础建设设施规模是小于十二五的，这里面有一个特殊情况，从去年也好，特别是今年上半年也好，对固定资产投资，特别是基础建设投资由于资金的问题，由于其他一些安全的问题，可以说去年基础设施建设投资的力度，以及今年上半年基础手势固定资产投资的力度都是相对低的。这里红色字的部分，就是说十二五期间我们在哪几个领域，基础设施建设的，交通基础设施建设的哪一些领域我们是有增量的。比如说铁路建设、航道、油气输送、城际轨道交通，和民用机场建设，这些方面都是有增量的，规模是超过十一五期间的。而且也可以说十二五后三年在基础设施建设的力度上来讲，年均力度建设比，应该不低于十一五期间年均建设强度。这个来讲就应该对我们建筑业用钢有一个比较好的前景。

国家提的基础设施建设，要建立五横五纵的按照主估价综合交通网络，这些网络有一些已经存在，但是要形成一个主骨架交通网络。在快速铁路方面国家提的是在十二五期间基本建成国家快速铁路网，这些红的虚线是投入使用的高速铁路，红的还是在打算规划和建设的。所以从这个规模上看，我们有理由相信，在未来的三年内国家快速铁路网的建设会支撑我们建筑业用材和铁道用材的消费，但是各个地区的钢铁企业感受是不一样的，为什么？建设重点不一样。

各类钢铁企业感受也有不一样，跟它的结构有关系。十二五期间基本建设完成高速公路网，这个高速公路网，红色都是已经建完的，投入使用的，蓝色是准备建设的，主要集中在未来几年内完成的。华东地区，因为经济繁荣比较早，基础设施建设也都比较提前，所以这个主要集中在东北地区、西北地区、西南地区。港口内河行航道建设主要集中在长江流域和珠江流域，民用机场还是在建55个民用机场，主要建在二三线城市，特别是三线城市，是一些中小型机场。还有我们的管道油气输送，像西北进来的，到明年它的规模和运送能力要由一千万吨达到两千万吨，从缅甸这边进来，到2014年运输能力要翻一番，我想通过这些我们应该增强对钢消费的信心。

再有一个通过十八大，更加强调城市化进程建设，国家也颁布了十二五“两横三纵”城市化战略格局，国家主体功能区的建设，这些基础性的建设是协调推进的，那么这些我想都会对建设用钢继续有一个好的前景。从制造业用钢看，今年甭管从事板材生产的，还是从事板材贸易的，这些同业者们感受到板材的价格，特别板材的利润特别不好。从制造业用钢来看一共有21个产业属于制造业用钢，在今年1至10月份制造业用钢的21个产业当中有10个上升的，有10个是产量同比是下降的，有一个是持平的。从这个来看国家也陆续公布了若干个主体功能区。最近又公布了经济区，这些经济区总体功能区跟城镇化推进是密切相关的，未来的城镇化大量的是伴随着产业转移的就地城镇化，而且国家还提出来以扩大内需为战略基点，所以制造业用钢从未来来看也是有增量的。

从近期来看是喜忧参半的，像汽车制造业、家电制造业、机械装备制造、能源业将持续保持增长态势。增长幅度有多大？要看限购的程度有多大。现在一线城市在汽车限购，造船业、集装箱制造业明显处于下降的通道，所以明年制造业略好于今年。

大家很关心的一个问题，就是钢材的价格问题，钢材的价格既有供求关系的问题，也有成本的问题。可以这么讲在过去的5年中，国内铁矿的投资强度越来越大。为提高咱们国内铁矿石的供给能力是有利的，中国钢铁生产和消费放缓，也将放缓对铁矿石需求的增速。从国外来看未来3年他们的产能有进入新一轮的市场期，再加上国际海运能力已经大于实际运输能力，也就是说海运能力已经过剩，所以从这个看整个原材料的价格应该是一个下行。但是从供给能力看今年1至10月份钢铁工业的固定资产投资已经超过了去年全年，这就说明我们的产能在继续扩大。

所以在这种情况之下，这条红线是生铁的制造成本，上面是钢材的平均销售价格，我们原来有一个做钢铁生产的人有一个期待：假如说成本下滑我们的利润就能够有，但是实际上这么多年看下来，我们钢价格上涨主要是靠什么？成本是第一位，因为我们产能实在是太大了，使钢价难以持续企稳回升，所以说钢需求的增长，哪怕是低增长也未必能带来钢铁、产品利润的增长。以前我们说需求上涨、价格上涨、利润上涨，而需求下降、利润下降，但是实际上来看现在处于什么？原料价格下降，钢价下降，需求上涨了钢价涨不上去，利润上不去，这主要说庞大的产能对市场的作用，导致钢铁价值难以持续增长的原因。

今天因为时间比较紧，我临时顶替一下，所以在这里我主要汇报几个观点，大家一定还是要有信心，信心来自于钢消费，至少在未来10年之内，在工业化完成之前应该是一个保持增长态势，但是一定是一个低增长，谢谢。